如何选择财务规划师

很多银行职员、保险业务员,甚至是即将步入社会的金融专业在校生,在做生涯规划时,财务规划师都会被纳入为未来职业方向的选择。根据我国国家银行的规定,财务规划师都须持有相应的执照。

 

财务规划师分类:独立性,不代表任何保险等机构;非独立性,代表某个保险等机构。

 

工作内容:协助顾客进行财务规划,为顾客写份财务规划报告书。

 

目前,我国有2个理财公会提供财务规划师的相应课程,学费大约12千令吉。报名方式可以网上报名,即使不做财务规划师,也能从中学习财务规划的技巧,为自己拟定一份适合自己的财务规划。

 

总结:财务规划师不是单一的职业,许多保险员也都持有财务规划师的准证,所以如果你是想要投资,不妨可以咨询持有这类准证的保险员,取得更加全面的方案,同时获得更适合自己的投资/财务规划管理。

 

 

文章:Wealthcircle

资讯来源:Aiskacang – 理财理的好,不用做到老 Podcast

 

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